台灣記憶體大廠排名

根據市調機構集邦科技調查顯示，2022年第一季DRAM總產值季減4.0％，達240.35億美元，其主因在於市場通膨加劇與需求減弱，加上俄烏戰爭於2月底爆發，都影響終端消費表現。同時，客戶端的庫存水位持續提升，故消化庫存為首要目標。由於整體拉貨動能不振，各類DRAM產品價格因此下滑，導致第一季整體DRAM營收難抵跌勢。

集邦表示，受惠於個人電腦與車用市場的需求佳，三大DRAM廠中的美光第一季營收小幅上升2.4％，但三星、SK海力士第一季營收分別下滑1.1％及11.8％，合計二家韓國廠商囊括70.8％的市占率，依然穩坐前兩大廠排名。而受到合約價下跌影響，各家營業利益率皆有所下修，三星、SK海力士、美光分別下降至48％、39％、40％。展望後續，由於DRAM持續往先進製程轉進，成本有望進一步優化，倘若市場負面因素不再擴大，各家獲利則有望進一步提升。

產能規劃方面，三星今年目標仍專注於產能的擴建，P3L新廠DRAM預計2023年的年中才有機會投片生產，而在產品方面也往DDR5持續推進，今年下半年無論在個人電腦或伺服器的生產比重有望提升。SK海力士在韓國的M16廠與中國的無錫廠產能上也呈現小幅上升，但因M14轉進邏輯產品導致DRAM投片減少，故總產能僅些微增長，而在技術上SK海力士已經少量投片1α奈米製程，希望年底能有一定的經濟規模量。

美光今年整體投片無新增產能，台灣A3廠區最快產能貢獻將可能落在2024年，而美光也已在2021下半年導入1α奈米製程，1β奈米製程可能於2023上半年投片，算是三大DRAM廠中速度最快的廠商。

在台灣DRAM廠方面，南亞科目前仍著重於生產消費性DRAM，但隨著PC DRAM的價格下跌，亦讓整體第一季營收季減7.4％，10奈米世代的1A奈米製程預計年底導入量產，但整體規模的擴大需仰賴2025完工新的Fab5A廠。

力積電營收計算主要為其自身生產的標準型DRAM產品而不包含DRAM代工業務，第一季營收下跌約23.3％，主因是大客戶對於力積電自家產品需求減少所致，但若加計代工營收則逆勢成長3％。華邦電第一季營收小幅衰退4.6％，原因在於產品組合，部分產能挪去NOR Flash導致近期DRAM投片減少，但隨著高雄路竹廠將在今年開始機台移入，新產能有望於今年下半年逐步開出。

TrendForce 的最新調查數據顯示，2021 年第三季的全球 DRAM 市占表現，南韓三星電子季增 0.4% 至 44%、蟬聯第一。而在第四季 DRAM 市場展望方面，TrendForce 則報持著悲觀態度。

其他排名方面，市占第二名的 SK 海力士季減 0.7% 至 27.2%，第三名的美光 (MU-US) 季增 0.3% 至 22.9%，第四名的南亞科 (2408-TW) 季減 0.2% 至 3.2%，第五名的華邦電 (2344-TW) 維持在 1.0%，第六名的力積電 (6770-TW) 維持在 0.3%。

2021 年第三季營收表現方面，三星季增 11.1% 至 116.8 億美元，SK 海力士季增 7.5% 至 72.25 億美元，美光季增 11.8% 至 60.91 億美元，南亞科季增 5.8% 至 8.56 億美元，華邦電季增 12.8% 至 2.69 億美元，力積電年增 5.6% 至 0.68 億美元。全球 DRAM 營收季增 10.2% 至 265.69 億美元。

TrendForce 分析認為，DRAM 價格截至 2021 年第三季度為止不斷上揚，且銷量也同步攀升，多數 DRAM 供應商的營收也都出現增長。

展望第四季，TrendForce 預測 DRAM 庫存較多的買方在採購力道上恐怕更為縮手，進而導致 DRAM 價格失去支撐，甚至反轉下跌，結束僅維持三個季度的上漲週期。預估第四季的 DRAM 報價將出現下跌，而買方在後續行情可能走低的預期心理下，採買意願恐更為低落，進而造成後續報價的跌勢擴大，接下來的產值表現也恐怕遭到波及。

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Tag記憶體美光SK海力士三星

研調機構 IC Insights 今 (25) 日出具報告指出，隨著 DRAM 市場歷經多年起伏，現今全球主要供應商僅剩 3 家，包括三星、SK 海力士與美光 (MU-US)，佔據去年整體 DRAM 市場產值高達 94%，為寡占市場，三星與海力士更高達 71.3%。

過去 30 年，DRAM 市場一大特色即是驚人的成長與顯著下滑，以近期來看，2019 年 DRAM 產值下滑 37%，2021 年卻緊接著大增 42%，高度波動的週期讓 DRAM 主要供應商數量，從 1990 年代中期的 20 家，銳減至今日的 6 家。

現階段全球 DRAM 前三大供應商為三星、SK 海力士與美光，去年市占率分別為 43.6%、27.7%、22.8%，合計佔據 94% 的 DRAM 市場，其中，韓國的三星與 SK 海力士的市占率更達 71.3%。

三星去年穩坐全球 DRAM 龍頭寶座，銷售額近 419 億美元，並持續精進 DRAM 技術，繼 2020 年 3 月率先使用極紫外光 (EUV) 技術後，也在去年 10 月開始批量生產基於 EUV 的 14 奈米 DRAM，並將 EUV 層數從兩層增加到五層。

去年 11 月，三星也開始將 EUV 技術用來開發 14 奈米 16Gb LPDDR5X DRAM，主要瞄準 5G、AI、機器學習等高速應用與大數據終端產品，預期數據處理速度提高至 8.5Gbps，較現有 6.4Gbps LPDDR5 快 1.3 倍，並節省約 20% 的功耗。

SK 海力士僅次於三星，排名第二，去年 DRAM 銷售額達 266 億美元，年增 39%，以應用來看，主要專注伺服器，營收比重達 40%，行動相關 DRAM 則約 35%，PC DRAM 約 15%、消費與繪圖 DRAM 各佔 5%。

SK 海力士去年也發布號稱業界最高性能的 DDR5 DRAM，讀取速度每秒可傳輸 163 部全高清電影，並開始使用 EUV 光刻技術量產 8Gb LPDDR4 DRAM，其基於第四代 10nm 級工藝，稱為 1-alpha (1a nm) 工藝。

美光則是去年第三大 DRAM 供應商，銷售額為 219 億美元，年增 41%，去年同樣推出 1a nm 節點，主要設計用來支援數據中心，並作為 DDR5 DRAM 的過渡節點，受惠新 CPU 平台問世，明年就可取得進展，也可應用在低功耗通訊應用，如 5G 智慧型手機等。

1994-2022 年 DRAM 市場銷售額比較。(圖研調提供)

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